代价当中3000万元人民币以现金支付；5.85亿元以每股0.20425元发行可换股债券支付；余额8056万元则以发行价每股0.20425元，发行3.94亿股代价股份之方式支付，发行价较停牌前每股0.20元溢价约2.13%。
可换股债部分占扩大后已发行股本约55.62%；代价股部分则占扩大后已发行股本约7.66%。同时，公司亦建议增加股本，由40亿股每股面值0.10元的普通股，增至为80亿股每股面值0.10元的普通股。
另外，卖方向中国水业保证，收购后的前3年，可获综合除税后纯利将分别不少于4000万人民币，8000万人民币及1.2亿人民币。
据悉，裕昌所控股的水务集团目前经营分别位于广东省惠州市、四会市、惠东县、博罗县及陕西省宝鸡市7个污水处理工厂；以及位于河北省唐山市的1个供水水厂，其中一部分为在建项目，明年可投入营运。污水处理能力总规模为每日48万吨；供水能力为每日18万吨。
中国水业的主要业务为在中国从事供水及水污染处理。公司认为，目前中国污水处理服务需求很大，污水处理业务前景良好，并对此次收购以进一步加大投资于污水处理及供水业务感到乐观。
